中国电信启动AI算力服务器集采 头部厂商集体瞄准智算 哪些细分领域将受益?

继多家行业头部企业宣布算力领域最新布局后,中国电信(601728.SH)近日也公布了最新进展,其AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目已批准,公司首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采。


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财联社记者多方采访获悉,目前在算力领域,多家企业正围绕AI大模型热潮带来的智算市场加快布局,将智算视为今年的重点业务板块,产业链中的高性能服务器、交换机、CPO、存储芯片等多细分领域将受益;同时,国产化算力替代亦存在机会,不过国产芯片短期尚存短板。

中国电信首次独立集采AI算力服务器

据中国电信官网消息,公司AI算力服务器(2023-2024年)集采项目已批准,此次招标人为中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司。

记者获悉,本项目分4个标包,分别为训练型风冷服务器(I系列)、训练型液冷服务器(I系列)、训练型风冷服务器(G系列)、训练型液冷服务器(G系列)。预估采购规模为4175台,I系列配套InfiniBand交换机1182台。

值得关注的是,此次集采以训练型服务器为主,实际上近段时间在人工智能、大模型方面中国电信频频发声。2023中国算力大会上,中国电信董事长柯瑞文称,“当前算力基础设施正由通用算力为主向通算、智算、超算一体化演进,为以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革注入强劲动力。”根据公司最新财报,中国电信持续优化“2+4+31+X+O”算力布局,上半年智算新增1.8EFLOPS,达4.7EFLOPS,增幅62%。7月初,中国电信还首发TeleChat大模型。

财联社记者注意到,昨日中国电信亦同步披露一项智算集采。根据公告,天翼云2023年GPU智算专区建设工程项目现已具备采购条件,拟采取单一来源方式采购。因涉及需要HPC相关性能优化的软件包授权,为华为不可替代的专有技术,本次确定单一来源供应商为华为。

国产化算力需求几何?

中国电信此次集采中,I系列服务器CPU采用Intel至强可扩展处理器,规模为2198台;G系列服务器CPU采用鲲鹏处理器,规模为1977台。换言之,此次国产化服务器规模占比约47.35%。

对此浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林告诉财联社记者,“中国电信以国产化替代来促进服务器产业发展,反映了国产化算力替代庞大的市场需求。”

“我们会持续投资英伟达的算力,同时在布局一些国产算力,目前已经和遂原科技等不少于5家国产芯片厂商合作。我们目前已经在无锡开通了我们的信创专区,也会在内蒙古、海南再去开通,逐步引入国产芯片能力,在国产芯片的每个芯片资源池上迭代模型服务,最终服务用户。”正转型智算的IDC及云服务厂商首都在线(300846.SZ)副总裁、智算中心事业群总经理牛继宾近期在接受财联社记者专访时表示。

记者注意到,大模型热潮催生了算力需求,亦带动了国产芯片采购。例如寒武纪-U(688256.SH)8月17日盘后公告称,与中国移动台州分公司、浙江省公众信息产业有限公司组成联合体,签署7.53亿元数字基础设施提升工程项目合同,寒武纪-U负责智算硬件部分的供货、安装和后续服务,所占金额5.28亿元(含税)。

不过有从业者告诉记者,“目前布局智算的厂商用国产芯片的量很少,国内厂商暂时在CPU和GPU方面还有短板。”另外盘和林站在服务器行业角度表示,“从现阶段的服务器核心来说,很难说国产服务器就一定用国产芯片,但至少有了需求就会有人去尝试供给,尝试研发和突破。”

AI首支10倍股诞生

“智算的需求量在变大,我们智能算力事业群的收入指标在公司内部已经是排名靠前;很多上市公司跨界投资其实也是因为现在需求非常火爆,驱动企业去投资。”牛继宾表示。实际上不仅运营商方面加快智算集采,目前多家企业均瞄准了智算。

特别值得注意的是,在一众备受市场关注的算力概念公司中,鸿博股份(002229.SZ)今年以来股价持续走高,今日鸿博股份竞价再度涨停创历史新高,年内涨幅超581%,自去年5月份低点4.51元以来股价翻10倍。据了解,鸿博股份旗下英博数科最新称9月可落成3000P以上智算中心,不过据公司8月15日公告:截至目前算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小。

与此同时,财联社记者从中兴通讯人士处获悉,上半年公司“第二曲线”持续拓展,算力基础设施产品是重要动能,算力板块是其今年发展重点。

2023中国算力大会上,浪潮信息展示了目前业界最领先的智算中心。浪潮信息人士告诉记者,该智算中心是一个预制化、模块化的智算中心,集计算、存储、网络和算力调度于一体,覆盖不同的计算节点兼容国内外主流的CPU和异构加速芯片,支撑AIGC等应用,可两周内交付。

联想集团副总裁陈振宽亦在算力大会上发布联想集团AI算力战略:“联想将全面投入、持续创新,打造以AI为导向的算力基础设施。”据悉,未来公司50%以上基础设施的研发投入将投向AI。

针对当前的智算热潮,盘和林告诉财联社记者,“产业链中的高性能服务器、路由器、交换机、光通信模块CPO、存储芯片、CPU、GPU及相关的ASIC和FPGA,以及芯片产业的封装测试、液冷技术提供商等产业都将受益;其中最为受益的,是围绕智算中心建设的ICT设备供应商和CPO供应商。”

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